大盘:指数今日看涨,防弱势整理;日内下方支撑位:3010点,横盘整理位:3040上下30个点区间,上方压力位:3080点。
上周五晚外围市场涨跌不一,开盘对A股有正面影响不大;上周五市场走势基本在预期之内,各大指数低开后,全天水下萎靡震荡,盘中都没有出现过像样的翻红表现;大盘虽然下破了高位平台,但在上周的震荡区域获得支撑,修复了大部分跌幅,而且收盘的点位还是比较理想,日线图和周线图都收出了小阴线,有利于后市行情展开。对于指数建议让子弹再多飞一会儿,多给一些耐心,哪怕就算再来个大阴线,依然有修复的机会,因为当下市场总有一种无形的力量在阻止阴跌,要不然近一周不上不下表现,大盘早崩了。
看盘:
1、关注早盘异动,观察集合竞价涨幅超过2%的板块,是新的,还是老的,若是新的,是否受消息面影响;若是老的,再看板块里面的主要上涨力量贡献者是谁。开盘半小时内,看哪些板块在轮动,哪些板块在领涨。
2、关注资金龙头,天威视讯晋级8连板,还没开板,可继续关注;东莞控股断板未涨停,远程控股反包;三超新材20cm两连板以上新秀,上涨逻辑是芯片+金刚石+业绩增长;4连板新秀皇庭国际,上涨逻辑是功率半导体+商业管理;4连板新秀豪美新材,上涨逻辑是对外投资+铝合金型材+业绩增长,新秀可关注。
3、关注连板情况,昨天市场首板有25家,二连板以上有11家,市场短线情绪没有明显改善,观察首板和连板晋级情况,连板晋级是判断市场短线情绪强弱的重要指标。
4、关注短线精灵,看大笔资金实时推动个股情况,选其中具有代表性的来分析是游资所为,还是机构所为;结合个股涨速情况,量比,换手,形态,是否存在有短线投机机会。
5、看分时黄白线,分析是中小盘领涨,还是权重大盘股为市场主力,市场风格不同,操作策略就不同,题材股有题材股的打法,蓝筹股有蓝筹股的玩法。
6、看两市成交额,早盘1小时是重要放量点,重点关注这一时间段量能的释放情况,这一段时间的量能增减,将决定这一天市场的情绪。同时也要看个股成交额排名市场前100的股票,有资金的博弈,最起码人气不差。
热点:上周王盘中轮动的方向全线冲高回落,龙字辈的雪重挫了市场信心和情绪,关于主线其实都不算明朗,无论是科技线,还是医药方向,两者市场热度还在,只是怎么去选分支和选股的问题。没有谁是十拿九稳或者可以轻易预测的,好多是试错试出来的,不仅仅是对于个股的转换,还有对于时机的不断试探。
周末投资舆情热点:
1)半导体芯片:据Yole预计,2019-2025年,先进封装复合增速将达到7%,2025年占据整体封装市场的49.4%。
2)汽车产业链:乘联会崔东树称,汽车市场持续走强,全年预计汽车销量达2950万台。
3)3D封装:在先进封装市场中,2.5D/3D封装增速最快,2021-2027年CAGR达14.34%,增量主要由AI、HPC、HBM等应用驱动。
4)人形机器人:特斯拉人形机器人临近量产,tier 1的定点行情机会不容忽视,滚柱丝杠等细分赛道有望出现新机会。
5)鸿蒙:安卓版本与鸿蒙将不再兼容,多家互联网公司近期发布了多个和鸿蒙系统有关的岗位。
资金:昨天三市成交额299亿,量能相较上个交易日,大幅萎缩超1300亿,这量缩得有些厉害,但配合弱势整理行情,算是预期之内的事情,缩量整理没啥问题,有问题的是不能持续下去,重点关注近一两个交易日的量能变化。
北向资金昨天净卖出48.65亿,沪股通卖出大于深股通,外资又开启了六亲不认的卖出模式,可见对于外资,短期仍不要抱有太高的期望。外资买入前五:江淮汽车、华测检测、科大讯飞、软通动力、昆仑万维;卖出前五:比亚迪、歌尔股份、长安汽车、隆基绿能、新易盛。
消息:
1、国家金融监督管理总局:积极配合化解地方债务风险,促进金融与房地产良性循环。大力支持超大特大城市“平急两用”公共基础设施、城中村改造、保障性住房等“三大工程”建设。
2、证监会全面修订《首发企业现场检查规定》 强化“申报即担责”
3、沪深交易所修订转融通指南,杜绝“高瓴”式混淆概念涉嫌违规行为。
4、潘功胜:房地产金融和地方债风险总体可控;坚决对扰乱市场秩序行为进行处置,坚决防范汇率超调风险;货币政策将更加注重做好跨周期和逆周期调节,推动实体经济融资成本稳中有降;坚持统筹发展和安全,防范化解重大金融风险,维护金融市场平稳运行;引导金融机构通过展期、借新还旧、置换等市场化方式化解融资平台债务风险;央行将继续稳步扩大金融领域制度型开放。
5、住建部部长倪虹:解决好新市民、青年人的住房问题,让他们放开手脚为美好生活去奋斗,加快保障性住房等“三大工程”建设。同时还表示“认房不认贷”“降低首付比例和利率”等政策措施起到了积极的效果。
6、两部门:建立煤电容量电价机制,2024~2025年多数地方为30%左右,部分煤电功能转型较快的地方适当高一些,为50%左右。2026年起,将各地通过容量电价回收固定成本的比例提升至不低于50%。
7、民政部:今年前三季度全国569万对新人登记结婚,同比增加24.5万对。
8、商务部部长王文涛就欧盟对中国电动汽车发起反补贴调查、限制中国企业参与欧盟5G建设等提出关切。
9、中汽协:10月汽车销量285.3万辆,同比增长13.8%;10月新能源汽车销量95.6万辆,同比增长33.5%;乘联会预计2023年全年汽车销量达2950万台,将创历史新高!
关注:两市连板数,这是市场资金热度,热度聚焦就是人气所在,有人气在的地方,一般都有强烈的赚钱效应。
投资方向上依旧聚焦在政策催化、业绩利好、涨价题材这三条。
涨价最新题材有:猪肉、草甘膦、中药材、钛白粉、肉鸡、铁矿石、砂石、硅料、矿资源(锂、镍、稀土、锑锭等)
业绩利好预期有:三季报披露收官,截止10月31日,沪深北交易所共有5303家A股公司三季报“交卷”。其中,4254家公司盈利,占比八成以上。消费赛道复苏最为明显;新能源、汽车等赛道稳增长势头强劲。今年前三季报相关分红派现、回购增持、研发费用、并购重组,数量和金额均创数据新高。
政策催化最新有:地产和汽车。可持续关注政策催化题材有国企改革、数字经济和专精特新等。
龙虎榜:
精选龙虎榜首板个股
力源信息 300184:深股通,量化基金,机构,拉萨团和其它未知游资进场,合计净买额:2.28亿,均有倒手,综合卖大于买,巨额成交上龙虎榜,可关注
天元智能 603273:猪肉荣,量化基金和其它未知游资进场,合计净买入:1.37亿,量化基金有倒手,买大于卖,乔帮主和拉萨团有净卖,巨额成交上龙虎榜,可关注
备注:首板龙虎榜个股仅供参考,不做任何投资建议。
新股申购:无
转债申购:无
个股调研公告:摘选较为重要的机构调研和公告利好,以及互动平台精选。
大胜达:公司精品烟包、高端酒包需求呈现上升趋势
奥来德:封装材料已通过下游多家面板厂商测试,正逐步在产线放量导入
精智达:目前公司的DRAM晶圆老化测试设备进入验证阶段
深科技:公司具备先进封装技术研发及量产能力
固德威:公司主营业务产品需求四季度开始回暖,未来公司将持续重点拓展美国、巴西、南非等市场
莱宝高科:今年第四季度营业收入同比去年同期有望实现增长目,中尺寸微电腔显示(MED)模组中试线已制出多款微电腔显示屏产品
莱特光电:Red Host材料、Green Prime材料、Blue Host材料等新产品已在客户端验证测试
博敏电子:EMMC、MEMS、DRAM、Module等存储类产品已配合多家封测类客户进入小批量生产阶段
康泰生物:目前布局研发项目30余项,其中进入注册程序的项目有15项
臻镭科技:明年预计电源管理芯片及微系统及模组产品销量会有所增加
澜起科技:DDR5内存接口芯片的子代迭代已正式开启
恩捷股份:隔膜出口量和境外收入均在增长
宏和科技:拟6亿元投建年产7200万米高性能电子级玻璃纤维布开发与生产项目
北方国际:子公司拟与一机进出口签订4240万元采购合同
筑博设计:签署3448万元建筑方案设计及施工图设计合同
长高电新:全资子公司在国家电网中标合计1.74亿元项目
通源环境:联合中标约2.01亿元淮北市天汇污水处理厂项目
*ST广田:与重整投资人签署《重整投资协议》
*ST明诚:实控人拟变更为湖北省国资委
琏升科技:控股孙公司签订《电池片销售框架合同》
江龙船艇:签订7766万元重大销售合同
威海广泰:与TCR签订重大销售协议,预计总额约8亿至10亿元
德龙激光:拟购买德国康宁激光100%股权及部分资产
首开股份:10月份实现签约金额54.04亿元
上海莱士:拟4.8亿元收购广西冠峰95%股权
倍加洁:拟以2.13亿元取得善恩康52%股权
增持回购:
中国石化:控股股东中国石化集团拟以10亿元-20亿元增持公司股份
银星能源:控股股东拟增持1%-2%公司股份
松芝股份:拟以1000万元-2000万元回购公司股份
熵基科技:拟以3000万元-6000万元回购公司股份
星网锐捷:拟以5000万元-1亿元回购公司股份
欧派家居:拟以5000万元-1亿元回购公司股份
天华新能:拟以1.5亿元-2.5亿元回购公司股份
南山铝业:计划2024年-2026年每年以不低于3亿元自有资金回购股份并注销